CRM на заказ под ваш процесс продаж и работу с заявками

Готовый сервис рассчитан на усредненный процесс продаж, поэтому часть полей и этапов в нем лишняя, а нужных не хватает. Продавцы начинают вести часть работы в таблицах и мессенджерах, и руководитель видит неполную картину. Настройка коробочной версии упирается в ограничения платформы: нельзя поменять логику статусов, добавить свои правила расчета или перестроить карточку клиента. Через время компания платит за лицензии, но по-прежнему сводит отчеты руками.

Менеджер открывает карточку клиента и видит переписку, звонки, задачи и историю сделки в одном месте. Заявки с сайта и из почты попадают в систему сами, поэтому ничего не теряется при передаче между сотрудниками. Руководитель настраивает этапы под реальный цикл сделки и видит, на каком шаге клиенты останавливаются. Отчеты строятся по вашим полям, включая те, которых нет в типовых настройках. Права доступа разводят роли: продавец видит своих клиентов, руководитель видит всех.

Перед проектированием мы разбираем, как заявка проходит путь от первого обращения до оплаты и кто на каждом шаге принимает решение. Смотрим текущие таблицы, переписку и записи звонков, чтобы найти места, где теряются клиенты. Отдельно обсуждаем отчеты, которые нужны руководителю для решений, и права сотрудников. Такой разбор дает схему данных и список экранов, по которым идет разработка.

Соберите описание процесса продаж: откуда приходят заявки, кто их принимает, какие этапы проходит сделка до оплаты. Покажите примеры карточек клиентов или таблиц, которыми пользуетесь сейчас, даже если порядок в них условный. Составьте перечень отчетов, которые нужны руководителю, и ролей сотрудников с разным уровнем доступа. Определите, с какими сервисами CRM должна обмениваться данными: почта, телефония, сайт, склад. Если часть процесса пока не решена, скажите об этом, мы предложим вариант на этапе проектирования.